Desk: Tai ji yuan gong: Režie Joseph Kuo. Hrají: Carter Wong, Lieh Lo, Kuan-Wu Lung, Jack Long. Dva náčelníci válečných lordů, ton-fa wielder, který dokáže zničit protivníkovu zbraň, a expert na Tai Chi, který je zbraním nepropustný, pošlou dvojici zabijáků, aby vystopovali a zabili starého mistra šermíře, který se vzdal boje. Když pokus o atentát na vraha zmaří skupina studentů kung-fu z nedaleké školy, přijdou do školy sami náčelníci, aby se vypořádali s mistrem šermíře a každým dalším, kdo se jim postaví do cesty. Když ředitel školy zemře při obraně šermíře a jeho dcery, 3 nejstarší studenti školy přísahají, že pomstí smrt a začnou pátrat po zničení náčelníků válečníků. Jeden po druhém se nakonec střetnou s mužem tak zkušeným v tai chi kung-fu, že to vypadá, jako by se narodil jako neporazitelný'.